Sådan bliver du kunde
Det er let og sikkert at blive kunde hos os. Der er flere muligheder for samarbejde – og i alle tilfælde kan du beholde din nuværende bank.
Mulighed A
Formue op til 5 mio. kr.
Har du en formue på mellem 1 og 5 mio. kr., tilbyder vi investering via vores specialiserede investeringsselskaber med stor spredning.
- Fleksibilitet: Invester i ét eller flere selskaber (min. 750.000 kr. pr. selskab).
- Anvendelse: Velegnet til pensionsmidler, selskaber, virksomhedsordninger og beskattede midler.
- Proces: Vi hjælper dig med udfyldelse af faktaark og hensigtsmæssighedstest.
- Overvågning: Vi lægger aktierne i dit depot, hvor du dagligt kan følge udviklingen.
Mulighed B
Formue over 5 mio. kr.
En formue over 5 mio. kr. giver adgang til en individuel investeringsaftale skræddersyet til dine præferencer.
- Individuel strategi: Din portefølje bygges op efter dine unikke risikorammer og ønsker.
- Fuldmagtsløsning: Du giver SWM fuldmagt til at handle på dine vegne i dit eget depot.
- Egnethedstest: Vi gennemgår sammen dine rammer for at sikre det rette match.
- Gennemsigtighed: Du følger investeringerne direkte i dit eget depot som hidtil.
Fælles for begge løsninger
Uanset hvilken model du vælger, får du fuld adgang til vores digitale univers:
- Direkte adgang til vores Kundeportal
- Overblik over omkostninger og afkast 24/7
- Kvartalsrapporter og årsopgørelser til revisor