Sådan bliver du kunde

 

Det er let og sikkert at blive kunde

 Der er flere muligheder – og i alle tilfælde kan du beholde din nuværende bank.

 

Formue op til 5 mio.

Har du en formue på mellem 1 og 5 mio. kr., tilbyder vi dig at investere via vores investeringsselskaber, som har en stor spredning på aktier og obligationer.

 

Invester i ét eller flere af vores investeringsselskaber (minimum kr. 750.000 pr. selskab). 

 

Denne mulighed er velegnet til pensionsmidler, selskaber, virksomhedsordninger og i visse tilfælde beskattede penge.

 

Faktaarket på det ønskede investeringsselskab (Strategic Danske Aktier Select, Strategic Europæiske Aktier, Strategic Globale Vækstaktier eller Strategic HY Obligationer) samt bilaget hensigtsmæssighedstest skal udfyldes. Vi hjælper gerne med dette.

 

Du kan finde de dokumenter, som du skal bruge her.

 

Vi sørger for at lægge aktierne i dit depot , hvor du dagligt kan følge kursudviklingen.

 

Formue over 5 mio.

Har du en formue på over 5 mio. kr., giver det adgang til en individuel investeringsaftale. Denne aftale vil typisk indeholde en delvis investering i vore investeingsselskaber, og er bygget op, så dine individuelle præferencer afspejles i aftalens investeringsstrategi og de risikorammer, den styres efter. 

 

Du giver Strategic Wealth Management A/S fuldmagt til at handle på vegne af dig i dit depot (minimum kr. 5.000.000). Denne mulighed er velegnet til pensionsmidler, selskaber, virksomhedsordninger samt beskattede penge.

 

Vi udfylder sammen en Egnethedstest herunder de ønskede investeringsrammer.

 

Vi investerer i overensstemmelse med de aftalte rammer, og du kan følge investeringerne som hidtil i dit depot.

 

For begge løsninger gælder

Hvis du vælger én af ovenstående løsninger, får du direkte adgang til vores kundeportal, hvor du kan følge udviklingen på din portefølje.

 

Her er det også muligt at se omkostninger, kvartalsrapporter, samt downloade årsopgørelser til din revisor.