Begrænsninger for pensionskonti

 

Investeringsselskaber

De investeringsselskaber, som forvaltes af Strategic Wealth Management A/S, kan alle placeres i rate- og kapitalpensioner. 

Værdien af hvert investeringsselskab må dog på investeringstidpunktet højest udgøre 20% af den samlede pensionsformue i samme pensionsinstitut jf. Puljebekendtgørelsen §23 stk. 1. nr. 4 samt §25.

 

Vore selskaber må IKKE placeres i aldersopsparinger. Aldersopsparinger tælles med i den samlede pensionsopsparing i samme pensionsinstitut.

 

Investeringsforeninger

For investeringsforeningen IA Invest Strategic Danske Aktier er der ingen begrænsninger i forhold til placering af pensionsmidler.